ルフトハンザは600億ユーロの転換社債を発行

ルフトハンザは600億ユーロの転換社債を発行
ルフトハンザは600億ユーロの転換社債を発行

ドイツルフトハンザAG シニア無担保転換社債を元本総額600億ユーロで成功裏に発行しました。 債券の額面金額は100,000債券あたり2.0ユーロで、クーポンは年間6%です。 トランザクションはXNUMX倍以上オーバーサブスクライブされました。

これにより、当社は流動性をさらに強化しております。 30月10.1日現在、当社はXNUMX億ユーロの現金を自由に利用できました(まだ利用されていないドイツ、スイス、オーストリア、ベルギーでの安定化措置を含む)。

「この取引は、コロナの大流行にもかかわらず、ルフトハンザが魅力的な資金調達を引き続き利用できることを証明し、借り手としてのルフトハンザへの信頼とグループの国際的な評判を浮き彫りにします。 これは、既存の負債の借り換えと政府の安定化策に向けたもうXNUMXつの成功したステップです」と、グループファイナンスルフトハンザグループのエグゼクティブバイスプレジデントであるウィルケンボーマンは述べています。

以前に転換、償還、または買戻しおよびキャンセルされた場合を除き、債券は17年2025月12.96日に元本で償還されます。投資家は、債券を当社の新規および/または既存の額面価格の普通記名株式に転換することもできます。 当初の転換価格は40ユーロに設定されており、参照株価の9.2545ユーロをXNUMXパーセント上回る転換プレミアムを表しています。

当社は、募集の決済後90暦日以内に株式または株式関連証券を募集しないこと、および慣習的な免除を条件として、同様の経済的効果をもたらす取引を行わないことに同意しました。

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ハリー・ジョンソン

ハリー・ジョンソンは、 eTurboNews 20年以上のmroeのために。 彼はハワイのホノルルに住んでいて、もともとはヨーロッパ出身です。 彼はニュースを書いたり報道したりするのを楽しんでいます。

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