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ルフトハンザは再び資本市場で成功

ルフトハンザは再び資本市場で成功
ルフトハンザは再び資本市場で成功

ドイツルフトハンザAG 本日、総額1億ユーロの無担保ユーロ債の発行に成功しました。 期間5.5。4年の債券は、前日の投資家会議が成功した後、約XNUMX倍オーバーサブスクライブされました。

100,000万ユーロ建ての債券は、年利3.0%で、29年2026月600日に満期を迎えます。この取引は、10月30日にDeutsche LufthansaAGが10.1億ユーロの転換社債を発行した後の取引です。どちらの発行も同社の流動性ポジション。 XNUMX月XNUMX日の時点で、同社はXNUMX億ユーロの流動性を自由に利用できました(ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギーでほとんど使用されていない安定化措置を含む)。

「両方の取引の大きな成功は、当社に対する資本市場の信頼とリストラ措置を強調しています。 これにより、さまざまな有利な資金調達手段を引き続き使用することができます。 ルフトハンザグループのグループファイナンス担当エグゼクティブバイスプレジデントであるウィルケンボーマンは、次のように述べています。「3.2年にはすでに2021億ユーロの満期の大部分の借り換えに成功しています。

500億ユーロの5.125パーセントハイブリッド債の延長

Deutsche Lufthansa AGはまた、500年12月2075日に満期を迎え、5.125%の利息を伴う12億ユーロのハイブリッド債の最初のコール権を行使しないことを決定しました。 したがって、債券を呼び出す権利は、2026年12月2021日に再び行使できます。さらに、クーポンは5年4.783月XNUMX日にリセットされます(その時点で適用されるXNUMX年間の市場金利にXNUMX%のマージンを加えたものになります。ハイブリッド債目論見書)。

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著者について

ハリーS.ジョンソン

ハリーS.ジョンソンは、旅行業界で20年間働いています。 彼はアリタリア航空の客室乗務員として旅行のキャリアを開始し、現在、TravelNewsGroupで編集者として過去8年間働いています。 ハリーは熱心な世界を旅する旅行者です。