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フラポートは債券発行に成功しました

フラポートは債券発行に成功しました
フラポートは債券発行に成功しました

総発行額は1.15億ユーロで、フラポートにさらなる財務上の柔軟性をもたらします

  • フラポート債はルクセンブルク証券取引所の規制市場に上場されます
  • 800億ユーロの最初のトランシェの期間はXNUMX年です
  • 350年2020月に満期となる2024年にすでに発行された債券を増やすために、XNUMX億XNUMX万ユーロのボリュームを持つXNUMX番目のトランシェが発行されました。

今日、 フラポートAG 総額1.15億ユーロの社債を発行したため、資本市場でこれまでに発行されたユーロで最大の格付けのない社債の800つです。 強い投資家の需要に後押しされて、債券発行は著しくオーバーサブスクライブされ、フラポートはグループにとって特に有利な条件で債券を発行することができました。 この問題は350つのトランシェで発生しました。 2020億ユーロの最初のトランシェの期間は2024年です。 XNUMX年XNUMX月に満期となるXNUMX年にすでに発行された債券を増やすために、XNUMX億XNUMX万ユーロのボリュームを持つXNUMX番目のトランシェが発行されました。 

新しい1.925年債の年間利回りは1.875%に設定され、年間クーポンは1.034%でした。 増加した既存の債券の年間利回りは1.625%に設定されましたが、債券の年間クーポンは1,000%のまま変更されていません。 債券の名目金額は、それぞれXNUMXユーロの金種に分割されます。

マティアス・ジーシャン博士、 フラポートAGの財務および管理担当取締役(CFO)は、次のように述べています。特に有利な条件での位置。 19年の最初の13か月間に、すでに合計約1.9億ユーロの新規資金を調達しました。これにより、Fraportの優れた財務上の柔軟性が確保されます。 本日の債券発行により、2021年4月末現在、流動性のあるファンドと担保付きクレジットラインの金額は2021億ユーロを超える見込みです。」

さまざまなヨーロッパの機関投資家や小売仲介業者によって購入されたフラポート債は、ルクセンブルク証券取引所の規制市場に上場されます。 バイエルン州立銀行、BNPパリバ、コメルツ銀行、DZ銀行、LBBW銀行で構成される銀行コンソーシアムが、債券発行の共同主幹事を務めました。