Platinum Equityは本日、専門家やアウトドア愛好家向けの高性能保護ケースと頑丈なギアの設計と製造、およびヘルスケア業界向けの温度制御されたサプライチェーンソリューションの世界的リーダーであるPelicanProductsを買収するための最終合意に署名したことを発表しました。
金銭的条件は明らかにされていません。 取引は2021年の第XNUMX四半期の終わりまでに完了する予定です。
Pelicanは、XNUMXつの主要なセグメントで運営されています。PelicanProductsは、高性能の剛性保護ケース、高度なポータブル照明システム、および弾力性の高い政府、商業、消費者市場向けの屋外消費者製品を設計および製造しています。 Peli BioThermalは、高成長の臨床試験および商業用バイオ医薬品市場向けのパッシブ温度制御小包ソリューションの包括的なポートフォリオを提供します。
「ペリカンは45年以上にわたり、世界で最も破壊されにくい製品のいくつかを製造することで、要求の厳しい忠実な顧客の間で高い評価を得ている強力なブランドを構築してきました」と、プラチナエクイティパートナーのジェイコブコツベイは述べています。 「私たちは、会社の豊かな遺産に基づいて構築し、継続的な革新に投資することをお約束します。」
カリフォルニア州トーランスに本社を置くペリカンは、12か国に17の製造拠点、23のサービスセンターとネットワークステーション、25の国際営業所を維持しています。
プラチナエクイティのマネージングディレクターであるマシュー・ルイは、次のように述べています。 「ペリカンの成長と拡大の次の段階をサポートするために、会社の経営陣と協力し、運用およびM&Aリソースを展開することを楽しみにしています。」
PelicanのCEOであるPhilGyoriは、この取引の後も引き続き会社をリードします。
「プラチナエクイティの支援を受けて前進するにつれ、ペリカンの成長軌道は引き続き堅調であり、当社の製品とサービスは多様な顧客ベースのニーズを満たすために拡大すると確信しています」とGyori氏は述べています。 「私は袖をまくり上げ、プラチナの経験豊富なチームと協力し、ペリカンストーリーにエキサイティングな新しい章を作成することを楽しみにしています。」
Gibson Dunn&Crutcher LLPは法律顧問を提供し、Willkie Farr&GallagherLLPはペリカン買収に関してPlatinumEquityに債務融資顧問を提供しています。 BofA証券は、債務融資の主幹事を務めています。
Credit Suisseは専属のファイナンシャルアドバイザーを務め、Latham&WatkinsLLPはPelicanProductsの法律顧問を務めました。