ChorusAviationがFalkoリージョナル航空機の買収を完了

Chorus Aviation Inc.は、27年2022月348日に以前に発表されたように、Falko Regional Aircraft Limitedの買収を完了したことを発表しました。この買収により、Chorusは、航空機のライフサイクル。 この取引の完了により、コーラスは地域の航空機リーススペースへの投資のみに焦点を当てた世界最大の航空機貸し手として確立され、所有、管理、および/または所有、管理、および/またはコーラスの子会社によって運営されています。 買収契約で意図されているように、コーラスは、4.5年の第2022四半期の終わりまでに、353つの航空機信託の受益権を延期して取得することを期待しています（これらの取引に適用される特定の条件の満足または放棄を条件とします）。 XNUMX機まで。

社長兼最高経営責任者のジョー・ランデルは、次のように述べています。 コーラスアビエーション。 「この革新的な買収により、コーラスは地域の航空セグメントに焦点を当てた世界最大の航空機貸し手として、また地域の航空のあらゆる側面で世界をリードするプロバイダーとして確立されました。 さらに、この取引は2022年の収益とXNUMX株当たり利益の増加につながると予想されます。 ファルコの資産管理プラットフォームでは、資産ライトモデルによるリース事業の成長、キャッシュフローの大幅な増加、投資資本利益率の向上、および株式資本へのより効率的なアクセスによる大規模な取引の追求の促進に移行します。 第三者資本へのアクセスによる成長は、資産運用手数料を通じて、バランスシートのエクスポージャーを減らし、負債と残存価値のある資産リスクを減らし、同時に収益の安定性と多様性を高めます。 組み合わされたリースプラットフォームはまた、新しい配達から中期および終末期の航空機まで、地域の航空機の全年齢層をカバーする幅広い市場機会を提供します。 航空機の転用、寿命末期の分解、部品のプロビジョニングと販売など、Chorusの技術的なスキルと能力は、航空機資産の収益を最大化するための複数の機会を提供します。」

ファルコ買収の完了と同時に、コーラスは、27年2022月25,400,000日に以前に発表されたブルックフィールド特別投資ファンドLP（「ブルックフィールド」）の関連会社との私募を閉鎖しました。この取引の結果、ブルックフィールドは12.5（クラスコーラスのB議決権株式）（コーラスの発行済普通株式の約300,000％に相当）、コーラスのシリーズ1優先株式18,642,772株、および普通株式購入保証XNUMX株。 コーラスとブルックフィールドはまた、ブルックフィールドの投資に関連して投資家権利契約を締結しました。 ブルックフィールドとのこの新しい関係により、コーラスは資産管理、資金調達、資本市場での豊富な経験にアクセスできます。

「私は、従業員、顧客、株主に大きな価値を提供してくれたチームに深く感謝しています。 2017年の発足以来、Chorus Aviation Capitalチームの成長への献身は、この重要なマイルストーンを実現するのに役立っています。 彼らはFalkoチームを補完する素晴らしいものであり、Falkoの従業員をChorusグループに迎えることを非常に嬉しく思います。 私たちの当面の優先事項は、オペレーションをシームレスに統合し、このトランザクションがもたらす機会を確実に成功させることです。 世界的な空の旅が再開し続け、地域の航空機リースの需要が高まる中、この取り組みのタイミングは適切であると信じています」とランデル氏は結論付けました。

コーラスとブルックフィールドの間の投資家権利契約の条件に従い、ブルックフィールドスペシャルインベストメンツのマネージングパートナー兼グローバルヘッドであるデビッドレベンソン氏とブルックフィールドスペシャルインベストメンツのマネージングディレクターであるフランクユーがコーラスの取締役会に任命されました。 さらに、ポール・リベット氏がコーラス取締役会の議長に任命されました。 ポールは2021年にコーラスの取締役会に加わり、2020年に共同設立したNordStar Capital Inc.の共同設立者兼会長です。NordStarを共同設立する前は、グローバルなFairfax FinancialHoldingsLimitedの社長を務めていました。保険会社とバリュー投資会社で、XNUMX年近く働いていました。 コーラスの元取締役会議長であるリチャード・ファルコナー氏と取締役のシドニー・ジョン・アイザックス氏は、本日発効してコーラス取締役会から退任することを選択し、ブルックフィールドの候補者を即座に任命することができました。 コーラスチームは、彼らの献身と献身に非常に感謝しており、彼らの奉仕に心から感謝しています。

取引ハイライト

サイズとスケールの増加：

•  348か国に32の航空会社があり、所有、運用、および/または管理されている23機のポートフォリオ。
• 市場競争力の強化とより大規模なリース取引を実行する能力により、市場機会は拡大および強化されます。
• 提供するサービスの完全なスイートと航空機の完全な年齢層は、顧客に付加価値のあるソリューションを提供する機能を提供します。
• 市場に関する深い洞察と関係を備えたクラス最高の取引プラットフォーム。

初年度の財政的増加：

•  2022年の収益とEPSは、魅力的な財務プロファイルを作成します。
• 資産管理モデルは、キャッシュフローの生成を増やし、投資資本の収益を改善し、資本コストとバランスシートのリスクを低減します。
• 収益源を多様化し、成長を加速するためのより大きな資本プールへのアクセスを提供します。
• ブルックフィールドの投資はすぐに純レバレッジを減らします。
• 複数の航空機の出口戦略により、株主の利益が向上します。
• 複数の買収チャネルにわたってさらなる成長の機会を追求するための十分な資本。

資産管理、資金調達、市場における卓越した専門知識：

•  地域航空のクラス最高の管理チームと200年以上の経験を組み合わせています。
• ブルックフィールドを12.5％の普通株式を持つ戦略的投資家として確立し、ブルックフィールドの専門知識をコーラスの取締役会に追加します。