ExpediaGroupが3.2億ドルの新規資本を調達

Expedia Group、Inc。 本日、約3.2億ドルの新規資本を調達すると発表しました。これは、永久優先株式の1.2億ドルの私募と、約2億ドルの新規債務による資金調達で構成されています。 これらの取り組みは、Expedia Groupの財務上の柔軟性を高め、流動性ポジションを強化するための包括的な戦略の一部です。 世界有数のオルタナティブ資産投資家であるアポログローバルマネジメント社とシルバーレイクの関連会社が運用する投資ファンドが株式投資を行っています。 アポロのプライベートエクイティ事業の共同リードパートナーであるデビッドサンバーとシルバーレイクの共同CEO兼マネージングパートナーであるグレッグモンドレは、5月2020日に予定されている資金調達取引の終了時にエクスペディアグループの取締役会に加わります。 、XNUMX。

「Expedia Groupがビジネスを簡素化するために続けている重要なステップと、過去数か月で知り合った有能なリーダーと、この新しい資金調達の間に、私たちは現在の課題に立ち上がって出てき続けるより良い立場にいますこれまで以上に強力です–私たちは今後の財務上の課題を理解しており、これらのニーズに慎重に対応していきます」 ピーター·カーン、ExpediaGroup副会長。 「私たちはアポロと シルバー湖 Expediaの長期的な成長に対する私たちの強い信念を共有し、取締役会メンバーとしてのDavidとGregの貴重な洞察を楽しみにしているため、この取り組みの貴重なパートナーとして。」

「Expediaは、比類のないオンライン旅行ブランドのコレクションと、多種多様な旅行用品へのアクセスを備えた世界クラスの企業です。経営陣および取締役会と提携して、継続的な成長と革新を推進できることを嬉しく思います。 この投資は、企業が市場のリーダーシップを維持し、現在の経済環境からこれまで以上に強力に立ち上がるためのリソースを確保するのに役立ちます」と述べています。 リードレイマン、アポロのプライベートエクイティのパートナー。 「Expediaのグローバルな規模とリーチを持つ企業に重要な新しい株式を投資することは、世界中の何百万人もの旅行者にサービスを提供し続けるための財政状態を強化するのに役立ちます」と付け加えました。 ジェイソン・シャイア, アポロパートナー と米国ハイブリッドバリューの責任者。

グレッグモンドル & ジョーオスノス、のマネージングパートナー シルバー湖、コメントしました。「私たちの会社は、人々がテクノロジーを使用して旅行を予約および体験する方法を定義するのに役立った真のeコマースのパイオニアとしてExpediaを長い間賞賛してきました。 Expediaが将来にわたって継続的なリーダーシップと成長のための戦略に着手するにあたり、Barry、Peter、取締役会、および経営陣と提携できることを光栄に思います。」

最近の動向と予備的な財務見積もり

上記の取引の詳細な説明は、Expedia Groupが本日SECに提出した現在のレポートに含まれています。このレポートは、当社のInvestor RelationsWebサイトで入手できます。 SECレポートには、Expedia Groupの事業および財務実績に関する最新情報も含まれています。これには、終了した四半期の特定の運用および財務指標の暫定的な見積もりが含まれます。 31月XNUMX日 XNUMX:XNUMX、2020年。当社は四半期の標準的な決算手続きをまだ完了しておらず、最終結果は本日含まれている見積もりと大幅に異なる可能性があります。

諮問委員会

JPモルガンとMoelis＆Company LLCは、Expedia Groupの共同ファイナンシャルアドバイザーおよび配置エージェントを務めており、Wachtell、Lipton、Rosen＆Katzは法律顧問を務めています。 Evercoreは、Apolloのリードファイナンシャルアドバイザーを務めています。 Goldman Sachs＆Co。LLCもApolloに助言しています。 シドリーオースティンLLPとポール、ワイス、リフキンド、ウォートン＆ギャリソンLLPは、アポロの法律顧問を務めています。 Simpson Thacher＆Bartlett LLPは、以下の法律顧問を務めています。 シルバー湖.