Summit Hotel Properties、Inc。は本日、9,000,000株の普通株式の引受公募価格を公募価格であると発表しました。 $16.50 一株当たり。 当社は、割引や手数料を引き受けた後の募集からの純収入と見積もられた募集費用はおよそ 142.4万ドル.
当社は、引受人に、最大30株の普通株式を追加購入する1,350,000日間のオプションを提供することを許可しました。 通常の終了条件に従い、オファリングはほぼ終了する予定です。 2017 年 5 月 15 日.
当社は、オファリングからの純収入を、その運営パートナーシップであるサミットホテルOP、LPに寄付する予定です。宿泊施設には、当社が購入契約を結んでいる261室のコートヤードバイマリオットが含まれる場合があります。 85.0万ドル 2017年の第XNUMX四半期。
レイモンド・ジェームス、ドイツ銀行証券、BofAメリルリンチ、RBCキャピタルマーケッツ、および ベアード オファリングの共同ブックランニングマネージャーとして機能しています。 このオファリングのシニア共同マネージャーは、KeyBanc CapitalMarketsとPNCCapitalMarketsLLCです。 BB＆T CapitalMarketsとCanaccordGenuityが共同マネージャーを務めています。
これらの証券に関連する登録届出書は、証券取引委員会に提出され、有効であると宣言されています。 このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、またはそのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の販売は違法となります。 募集は、有効な棚登録声明の一部を形成する予備目論見書補足を含む目論見書によってのみ行われています。
この記事からわかること:
- このプレスリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または購入の申し出が行われる州または管轄区域において、これらの証券の販売または購入の申し出の勧誘が存在するものではありません。かかる州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の販売は違法となります。
- 当社は、この募集による純収益を、その運営パートナーシップであるSummit Hotel OP, LPに寄付する予定であり、同社はその純収益を、優先無担保リボルビング信用制度に基づく借入金の返済や追加のホテルの取得など、一般的な企業目的に使用する予定である。これには、同社が 261 ドルで購入する契約を結んでいる 85 室の客室を備えたコートヤード・バイ・マリオットが含まれる可能性があります。
- 当社は、募集の引受会社に対し、当社普通株式を最大 30 株まで追加購入する 1,350,000 日間のオプションを付与しました。
