Transat AT Inc. は本日、100 億ドルの追加流動性を取得するために、連邦政府の企業である Canada Enterprise Emergency Funding Corporation と合意に達したことを発表しました。 このような追加の資金調達の確立に関連して、大規模雇用者緊急融資ファシリティ (LEEFF) を通じて、Transat はすべての貸し手との間で、2023 年 2024 月の満期を 2022 年 2023 月に延期し、XNUMX 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月に延期することに合意しました。当社が特定の財務制限条項を満たさなければならない期日。
このような流動性は、29 年 2021 月 10 日に LEEFF を通じて確保された最初の資金調達に加えて、公社がパンデミックの影響を克服するのを支援します。 2022 年 43.3 月 20 日、Transat は旅行者への払い戻しとしてさらに XNUMX 万ドルを受け取り、無担保 LEEFF 融資契約の特定の重要な条件について有利な XNUMX か月の延期について交渉しました。
社長兼 CEO のアニック・ゲラールは、次のように述べています。 この重要な資金調達のマイルストーンは、ここ数か月の好調な販売と相まって、楽観的かつ自信を持って戦略計画を展開するための財務上の柔軟性を私たちに与えてくれます。」
カナダ エンタープライズ緊急資金調達公社が提供する追加の信用枠は、必要に応じてトランザットが今後数か月間使用する予定で、100 億ドルで、そのうちの 80% は非リボルビングおよび無担保の条件に基づいています。与信枠は今年 20 月に修正され、XNUMX% はリボルビングおよび担保付与信枠の条件に基づいています。
LEEFF の資金調達の下で、Transat は 4,687,500 年間にわたって 3.20 株あたり 10 ドルの行使価格で同数の Transat 株式を購入するため、合計 XNUMX のワラントを発行しました。1. ワラントは、作成される図面に比例して権利が確定しますが、50 年 31 月 2023 日までにローンが全額返済された場合、権利が確定したワラントの XNUMX% が失効します。
この資金調達は、第三者からの追加資金の確保を含め、50 年 29 月 2023 日までに満たさなければならない特定の条件を条件として、最大 XNUMX 万ドルの追加信用枠を Transat に提供します。 これは、クラウン コーポレーションが回復計画の実施においてトランザットに新たに関与したことを示しています。
