- 6月には、 eTurboNews 報告ドイツのルフトハンザ航空による増資計画について。
- 総収入は2,140億3.58万ユーロになると見込まれています。 新株39.3株あたりXNUMXユーロのサブスクリプション価格は、TERP（理論上の権利剥奪価格）のXNUMX％の割引に相当します。
- サブスクリプション比率は1：1です。 新株は、22年2021月5日に開始し、2021年XNUMX月XNUMX日に終了する予定のサブスクリプション期間中に当社の株主に提供される予定です。
権利取引は22年2021月30日に開始され、2021年XNUMX月XNUMX日に終了する予定です。
この取引は、14の銀行のシンジケートによって完全に引き受けられます。 さらに、BlackRock、Inc。の管理下にある多くのファンドおよび口座は、合計300億ユーロのサブ引受契約を締結し、サブスクリプション権を完全に行使することを約束しています。
当社の取締役会のすべてのメンバーはまた、増資に参加し、彼らの株式に関連して受け取ったすべての新株予約権を完全に行使することを約束しました。
増資は、当グループの資本ポジションを強化することを目的としています。 当社は、純収入を使用して、ドイツ連邦共和国（ESF）の経済安定化基金のサイレント参加Iに1.5億ユーロを返済します。
さらに、当社は、1年末までに2021億ユーロのサイレント参加IIを全額返済する予定であり、2021年末までに未使用のサイレント参加Iをキャンセルする予定です。
現在当社の株式資本の15.94％を保有しているESFは、ESFが増資に加入している場合、増資が完了してから24か月以内に当社の株式持分の売却を開始することを約束しました。 この場合、当社がサイレント参加Iおよびサイレント参加IIを意図したとおりに返済することを条件として、増資の終了後XNUMXヶ月以内に売却を完了するものとします。
ドイツの新株の公募は、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）によって承認された証券目論見書を通じてのみ行われ、目論見書は、とりわけ、 ルフトハンザグループのウェブサイト 。 承認は20年2021月XNUMX日に付与される予定です。ドイツ国外では公募は行われず、目論見書は他の規制機関によって承認されません。
この記事からわかること:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
